ROI описание, фото, примеры 10:10 2024

Roi это финансовый коэффициент.

Определение

1. Рентабельность инвестиций (ROI) - это показатель эффективности, используемый для оценки эффективности инвестиций. Он сравнивает масштабы и время получения прибыли от инвестиций напрямую с величиной и сроками инвестиционных затрат.

Это один из наиболее часто используемых подходов для оценки финансовых последствий бизнес инвестиций, решений или действий.

2. Если у инвестиций есть положительная рентабельность инвестиций, и нет других возможностей с более высокой рентабельностью инвестиций, тогда инвестиции должны быть предприняты.

ROI является важным финансовым показателем для:

· решения о покупке активов (например, компьютерные системы, машины или служебные автомобили)

· утверждения и финансирования проектов и программ различных типов (например, маркетинговые программы и учебные)

· традиционные инвестиционные решения (например, управление фондовыми портфелями или использование венчурного капитала).

Расчет (формула)

Чтобы рассчитать доход от инвестиций, выгоды (или доходы) инвестиций делятся на затраты на инвестиции. Результат может быть выражен как процент или отношение.

Рентабельность инвестиций (ROI) = (прибыль от инвестиций - стоимость инвестиций) / стоимость инвестиций

Следует отметить, что определение и формула возврата инвестиций могут быть изменены в зависимости от обстоятельств - все зависит от того, что включено в качестве прибыли и издержек.

Например, чтобы измерить рентабельность компании, для расчета доходности инвестиций можно использовать следующую формулу.

Возврат инвестиций = Чистая прибыль после уплаты процентов и налога / Всего активов

Нормы и ограничения

Один из недостатков ROI заключается в том, что он сам по себе ничего не говорит о вероятности того, что ожидаемые доходы и затраты появятся, как прогнозировалось. И он ничего не говорит о риске инвестиций. ROI просто показывает, как доходность сравнивается с затратами, если действие или инвестиции приносят ожидаемые результаты. Поэтому хороший инвестиционный анализ должен также измерять вероятности различных результатов ROI. Важно учитывать как величину ROI, так и риски, которые с ним связаны.

Это может быть рентабельность инвестиций в акции, а также рентабельность, которую компания ожидает от расширения завода, или инвестиций в сделку с недвижимостью.

Сам расчет не является слишком сложным, и его относительно легко интерпретировать для широкого спектра приложений. Если рентабельность инвестиций является положительной, это, вероятно, стоит.

Но если доступны другие возможности с более высокими показателями ROI, эти сигналы могут помочь инвесторам устранить или выбрать лучшие варианты. Кроме того, инвесторы должны избегать отрицательных показателей ROI, которые предполагают потерю чистой прибыли. SROI помогает понять ценность предложения используемых в практике социально ответственного инвестирования (НИИ).

Например, компания может взять на себя переработку воды на своих заводах и заменить ее освещение всеми светодиодными лампами. Эти обязательства имеют непосредственные издержки, которые могут негативно повлиять на традиционную рентабельность инвестиций, однако чистая польза для общества и окружающей среды может привести к положительному результату.

Существует несколько других новых особенностей рентабельности инвестиций, которые были разработаны для конкретных целей. Статистика социальных сетей ROI определяет эффективность кампаний в социальных сетях - например, количество кликов или предпочтений генерируется за единицу усилий.

Аналогичным образом, ROI маркетинговой статистики пытается идентифицировать доход, относящийся к рекламным или маркетинговым кампаниям.

Так называемая рентабельность обучения связана с объемом информации, полученной и сохраненной в качестве отдачи от образования или обучения навыкам.

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Возврат инвестиций (ROI) - это финансовый коэффициент, используемый для расчета прибыли, которую инвестор получит в отношении своих инвестиционных затрат, чаще всего оценивается как чистая прибыль, деленная на первоначальную капитальную стоимость инвестиций. Чем выше коэффициент, тем больше выигрыш.

Формула ROI

Существует несколько вариантов формулы ROI. Два наиболее часто используемых показаны ниже:
ROI = чистый доход / стоимость инвестиций
или же
ROI = Инвестиционный доход / Инвестиционная база

Первым вариантом формулы ROI (чистая прибыль, деленная на стоимость инвестиций) является наиболее часто используемое соотношение.
Самый простой способ подумать о формуле ROI - это взять какую-то «выгоду» и делить ее на «стоимость».

Использование расчета ROI

Расчеты ROI просты и помогают инвестору решить, следует ли брать или пропускать инвестиционную возможность. Расчет также может служить указанием на то, как инвестиция осуществилась на сегодняшний день. Когда инвестиции показывают положительный результат или отрицательный ROI, это может быть важным сигналом для инвестора об их инвестициях.
Используя расчет ROI, инвестор может отделить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных инвестиций. При таком подходе инвесторы и менеджеры могут попытаться оптимизировать свой портфель инвестиций.

Преимущества:

1. Простой и легкий подсчет
Показатель доходности инвестиций часто используется, потому что его легко вычислить. Требуются только две цифры - пособие и стоимость. Поскольку «возврат» может означать разные вещи для разных людей, он упрощает использование формулы, поскольку нет четкого определения «возврат».

2. Универсальное понимание
Возврат инвестиций является общепринятой концепцией, и поэтому почти гарантировано, что если вы используете метрику в разговоре, люди будут знать, о чем вы говорите.

Ограничения ROI

Хотя это соотношение часто очень полезно, существуют и некоторые ограничения, которые важно знать. Ниже приведены два ключевых момента, которые заслуживают внимания.

1. игнорирует фактор времени
Высший показатель не всегда означает лучший вариант. Например, две инвестиции имеют одинаковую рентабельность инвестиций в размере 50 процентов; первые инвестиции завершаются через три года, а для второй инвестиции требуется пять лет для получения той же доходности. Тот же ROI для обеих инвестиций размыл большую картину, но когда добавился фактор времени, инвестор может легко увидеть лучший вариант.
Инвестору необходимо сравнить два инструмента в тот же период времени и при тех же обстоятельствах.

2. Восприимчивость к манипуляции
Расчет ROI будет отличаться между двумя людьми в зависимости от того, какая формула используется в расчете. Менеджер по маркетингу может использовать расчет стоимости, объясненный в разделе примера, без учета дополнительных затрат, таких как расходы на техническое обслуживание, налоги на имущество, комиссионные сборы, пошлины за печать, а также юридические и инспекционные расходы.

Ежегодная рентабельность

Как упоминалось выше, одним из недостатков традиционного показателя доходности инвестиций является то, что он не учитывает периоды времени. Например, возврат 25 процентов за 5 лет выражается так же, как и за 5 дней. Но, очевидно, возврат за 5 дней намного лучше, чем 5 лет!
Чтобы преодолеть эту проблему, мы можем рассчитывать годовую рентабельность инвестиций.

Калькулятор ROI в Excel
Загрузите калькулятор ROI CFI в Excel, чтобы выполнить собственный анализ. Калькулятор использует примеры, описанные выше, и разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные номера и видеть, что вывод находится в разных сценариях.
Калькулятор охватывает четыре разных метода: чистый доход, прирост капитала, общий доход и доходность в годовом исчислении.

Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов - ввести разные числа и посмотреть, что происходит с результатами.

Подробнее о ставках прибыли
Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство для расчета доходности инвестиций.
Получите уверенность в том, что вам нужно подняться по лестнице в карьере на финансовых рынках.